這篇?jiǎng)≡u(píng)可能有劇透

考核：會(huì)議紀(jì)要

類(lèi)別：性質(zhì)，編號(hào)，主題，創(chuàng)建日期，修改日期，與會(huì)人員

Tips：

1. 記重點(diǎn)，對(duì)內(nèi)容進(jìn)行提煉，玩笑話(huà)不要記

2. 記誰(shuí)在說(shuō)話(huà)

3. 內(nèi)容要有層次感和邏輯，標(biāo)題化處理會(huì)議內(nèi)容

4. 數(shù)據(jù)寧肯空著也不能出錯(cuò)

考核一：行業(yè)研究

行業(yè)：白酒，在線教育，智慧健康/醫(yī)療，包裝水，殯葬，電影，音頻，航空

Tips:

1. 角度：現(xiàn)狀、問(wèn)題、未來(lái)機(jī)會(huì)

2. 抓住一個(gè)著眼點(diǎn)

3. 標(biāo)注出處，ppt不要有圖和動(dòng)畫(huà)

考核二：財(cái)富管理

流程：

1. pre-research了解客戶(hù)以及客戶(hù)需求

2. 客戶(hù)經(jīng)理培訓(xùn)/投資顧問(wèn)對(duì)接

3. 客戶(hù)溝通并讓客戶(hù)信服為什么要把財(cái)富給我們管理：

- 目前市場(chǎng)的情況

- 未來(lái)年化預(yù)期收入

- 預(yù)期收入里給配置相關(guān)資產(chǎn)

- 風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)

- 服務(wù)流程

客戶(hù)case：

1. 彭云飛fly：電競(jìng)選手，待配置資產(chǎn)200萬(wàn)，想在上海買(mǎi)房，三年盈利150萬(wàn)，每年二三十萬(wàn)收入，支出三四萬(wàn)房租，無(wú)偏好行業(yè)而是看中盈利，

2. 劉伯敏：連鎖包子鋪創(chuàng)始人，33歲，1000萬(wàn)資產(chǎn)待配置，年輕但保守，

投資目的：教育，置業(yè)，支持企業(yè)經(jīng)營(yíng)

3. 曹先生：房地產(chǎn)客戶(hù)，盈利目標(biāo)50%，最大虧損30%，

老人，小孩

168萬(wàn)元

期限:3-5年

最大虧損/回撤：30-40萬(wàn)

希望是客觀的一套解決方案/咨詢(xún)，而不是一只產(chǎn)品

4. 藝考培訓(xùn)老師：23歲，工作三年，待配置資產(chǎn)10萬(wàn)，資產(chǎn)增值需求較高，有較多沖動(dòng)消費(fèi)帶來(lái)的負(fù)債（6.2萬(wàn)），基本消費(fèi)10-12萬(wàn)，花銷(xiāo)18-20萬(wàn)，收入19.6萬(wàn)（0.8*12 10），偏好電競(jìng)行業(yè)，希望能盈利，風(fēng)險(xiǎn)承受能力強(qiáng)/能接受全部虧損，買(mǎi)過(guò)基金

5. 孫女士：退休，服裝平面模特，月收入1萬(wàn)多，養(yǎng)老，孫女，不到200萬(wàn)

回撤20%-30%

期限：3-5年

考核三：模擬債券交易（固收 ）

初始本金：一億

目標(biāo)：3億交易量(016十年國(guó)債)

三支利率債

臺(tái)賬記錄

工作節(jié)奏：

7：30開(kāi)工搜集前夜市場(chǎng)信息，

7：45投資晨會(huì)，盤(pán)前準(zhǔn)備

9：00人民銀行公開(kāi)市場(chǎng)操作情況

9：30cpi ppi公布

11：35國(guó)債招標(biāo)結(jié)束

午休1小時(shí)

17：00復(fù)盤(pán)

軟件：Quebee（用于交易），萬(wàn)德（看資訊）

重要信息：cpi，ppi，通脹，利率債，權(quán)益市場(chǎng)走勢(shì)，人民幣匯率走勢(shì)etc.

話(huà)術(shù)要素：

1. 交易標(biāo)的

2. 交易方向

3. 交易量

4. 交易價(jià)格

考核四 投資銀行

現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查/FDD，了解客戶(hù)服裝上市品牌a，了解并購(gòu)業(yè)務(wù)，并購(gòu)方案建議書(shū)

2標(biāo)的：國(guó)潮服裝品牌b，歐洲輕奢女裝品牌c

考點(diǎn)：商業(yè)辯論、估值、市場(chǎng)占有率、渠道

并購(gòu)方案：執(zhí)行摘要，市場(chǎng)分析，雙方 公司概要（情況和需求），投資亮點(diǎn)（行業(yè)分析/評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)，并購(gòu)rationale，案例分析），估值分析，交易結(jié)構(gòu)，風(fēng)險(xiǎn)提示

行業(yè)分析，synergy，可比公司估值，競(jìng)品分析，財(cái)務(wù)分析

國(guó)潮服裝品牌b

輕資產(chǎn) 轉(zhuǎn)型 部分自研自產(chǎn)

跨境并購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)

投行在并購(gòu)中的價(jià)值是促成交易而不是游說(shuō)

對(duì)投行的提防

國(guó)內(nèi)一般是買(mǎi)方顧問(wèn)*（業(yè)務(wù)多，審批和融資程序，新興市場(chǎng)做買(mǎi)方，成熟市場(chǎng)做買(mǎi)方）

買(mǎi)方痛點(diǎn)：rationale

謹(jǐn)慎樂(lè)觀

考核五 股權(quán)投資

立項(xiàng)書(shū)，實(shí)地調(diào)查，投決會(huì)

目的：戰(zhàn)略投資和財(cái)務(wù)投資；0和1

市場(chǎng)規(guī)模，團(tuán)隊(duì)，商業(yè)模式，競(jìng)品分析

項(xiàng)目1 寵物用品全品類(lèi)公司

項(xiàng)目2 機(jī)器人流程自動(dòng)化（PRA）軟件開(kāi)發(fā)商

項(xiàng)目3 中性主義快時(shí)尚設(shè)計(jì)師服裝品牌

考核方向：行業(yè)研究能力，公司的判斷能力，競(jìng)品的分析能力

核心思考點(diǎn)：項(xiàng)目天花板（投資前景），投資護(hù)城河

考核六 5G

4g：解決個(gè)人消費(fèi)者需求

5g：從個(gè)人消費(fèi)變成改變社會(huì)（？）

未來(lái)發(fā)展/應(yīng)用方向：影響人類(lèi)生命安全的，物品價(jià)值高的

未來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展重點(diǎn)：生物工程、半導(dǎo)體技術(shù)、新消費(fèi)

自我總結(jié)

自我評(píng)價(jià)五緯度（申紫豪）：專(zhuān)業(yè)度、個(gè)人能力、為人處事、紀(jì)律責(zé)任

印象最深的事情？最成長(zhǎng)、最難熬、最深刻、前后變化、自我收獲？

如何定義你在團(tuán)隊(duì)中的角色？覺(jué)得誰(shuí)最適合做leader？

想象十年之后的自己

“好的實(shí)習(xí)不是一帆風(fēng)順，而是要找到你的痛點(diǎn)”（陳銘這句說(shuō)得太好了）

節(jié)目筆記：

1. 領(lǐng)導(dǎo)交代完任務(wù)后，及時(shí)復(fù)述總結(jié)一下自己的理解

2. 沒(méi)有任務(wù)了及時(shí)跟領(lǐng)導(dǎo)溝通，保持溝通比自己在那里瞎想更有意義

3. 職場(chǎng)是做事情的地方，所有的一切都建立在你能把本職工作做好的基礎(chǔ)上

4. 職場(chǎng)最后一名不可怕，可怕的是沒(méi)有明白這是一條長(zhǎng)期的道路，而被一時(shí)的打擊所影響

5. 打電話(huà)這一段太搞笑了，不過(guò)真的太理解了

6. 跟客戶(hù)溝通不是閑聊，更多的是要保持專(zhuān)業(yè)性，要讓他們有收獲；所有的咨詢(xún)都是建議，不是作保證；用數(shù)據(jù)溝通；scenario analysis（客戶(hù)希望見(jiàn)到對(duì)比）

7. 跟老板提問(wèn)前先思考，以討論的形式

8. 跟客戶(hù)溝通要占據(jù)主動(dòng)權(quán)，不能被客戶(hù)控場(chǎng)

9. 專(zhuān)業(yè)能力，溝通能力（復(fù)雜問(wèn)題白話(huà)解釋?zhuān)喨四芰?/p>

10. 職場(chǎng)中要表現(xiàn)出嚴(yán)謹(jǐn)、專(zhuān)業(yè)、認(rèn)真、對(duì)他人的尊重

11. 語(yǔ)言表達(dá)和溝通能力的重要性，超出我們的相信

投行溝通技巧：

1. 重點(diǎn)是要聽(tīng)對(duì)方的需求，切忌聽(tīng)到一點(diǎn)就大聊特聊

2. 察言觀色

3. 適當(dāng)提問(wèn)

4. 對(duì)年輕同事的質(zhì)疑：調(diào)動(dòng)全公司的資源

5. 信息收集：投資品種、投資期限、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

6. 定期復(fù)盤(pán)

7. 不要稱(chēng)客戶(hù)為散戶(hù)，而要用個(gè)人投資者，或者客戶(hù)

人物分析

趙峰楠（我心目中的Nr.1?。?/p>

優(yōu)點(diǎn)：理性，思路清晰，表達(dá)得體，大方，有氣場(chǎng)親和力，語(yǔ)言表達(dá)功底，格局大

缺點(diǎn)：（沒(méi)有！）

蘇俊鑫（我心目中的Nr.2?。?/p>

優(yōu)點(diǎn)：專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)好，做事周全，工作經(jīng)驗(yàn)，領(lǐng)導(dǎo)力，低調(diào)

缺點(diǎn)：（沒(méi)有?。?/p>

林鷹谷（我心目中的Nr.3?。?/p>

優(yōu)點(diǎn)：自信/人格魅力，會(huì)控場(chǎng)/口齒清晰/溝通能力，大方，投行職業(yè)表達(dá)

缺點(diǎn)：態(tài)度傲慢，換位思考力，太不拘小節(jié)

韓彬蔚：

優(yōu)點(diǎn)：形象氣質(zhì)佳，口齒清晰，可塑性強(qiáng)，認(rèn)真上心

缺點(diǎn)：專(zhuān)業(yè)性，緊張

林子建

優(yōu)點(diǎn)：英語(yǔ)

缺點(diǎn)：不自信，中文，專(zhuān)業(yè)力

伊木蘭

優(yōu)點(diǎn)：親和力，凝聚力

缺點(diǎn)：穩(wěn)定性，抗挫折力，專(zhuān)業(yè)度，情緒管理，靈活度

謝真：

優(yōu)點(diǎn)：反應(yīng)快、松弛，有親和力

缺點(diǎn)：搶占話(huà)語(yǔ)權(quán)高地，情緒管理

申紫豪：

優(yōu)點(diǎn)：數(shù)學(xué)思維，團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)力，成長(zhǎng)性，擔(dān)當(dāng)性

缺點(diǎn)：難合作，溝通晦澀

蔡世杰：

優(yōu)點(diǎn)：穩(wěn)重，專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)好，換位思考能力強(qiáng)，

缺點(diǎn)：戰(zhàn)略性思維（突出自己的長(zhǎng)處，期望管理、展現(xiàn)自己的相對(duì)優(yōu)勢(shì)，擺低姿態(tài)關(guān)注到自己的成長(zhǎng)上）、職場(chǎng)老好人（沒(méi)有績(jī)效的祥和職場(chǎng)不需要）、沒(méi)有展現(xiàn)出自己的上進(jìn)心，不懂裝懂實(shí)在是太拉垮了

我的小思考：

職場(chǎng)要不要主動(dòng)當(dāng)隊(duì)長(zhǎng)：分明是大雷，根據(jù)實(shí)力和context而定，揚(yáng)長(zhǎng)避短。

新人要多提問(wèn)多搜集信息，有的時(shí)候我們覺(jué)得是自己能力不足，但其實(shí)只是你的信息不夠。