1949年，在韓國的間諜頭目白萬植派出了一個叫Y13號的特務(wù)潛入朝鮮，朝鮮內(nèi)務(wù)部抓獲了Y13號，偵察員仁錫參與了審訊之后，就大膽冒充Y13號去特務(wù)指定地點接頭，仁錫來到街上，街頭正舉行拳擊比賽，仁錫默不作聲的坐在觀眾群里看了一會兒，他見街頭有個戴禮帽、穿風(fēng)衣的體面男人像是在等什么人，仁錫離開拳擊看臺又到街上一個皮匠攤位擦了皮鞋，然后他走到一座大橋上，果然那個戴禮帽的男人與他在橋上相逢，仁錫問他哪兒有眼鏡店，他要買眼鏡，他用右手戴上一副眼鏡，那男人一驚，兩人暗號接上后，仁錫就跟著那男人往前走，但突然沖過來兩個特務(wù)把仁錫打昏在地，抬上小汽車就開走了。和仁錫接頭的是馬峰九社長，他向特務(wù)韓冰（也就是街頭那個皮鞋匠）匯報與仁錫接頭的經(jīng)過，并且把仁錫的手提包和眼鏡都仔細(xì)檢查過了，沒發(fā)現(xiàn)有什么破綻，但是韓冰不輕信，他糾結(jié)于仁錫為什么用右手戴眼鏡，因為他們的規(guī)定是左手，而且前不久他們剛剛抓獲了共產(chǎn)黨間諜青鳥，幸虧他們及時除掉了他，否則他們的間諜網(wǎng)就被共產(chǎn)黨破獲了，所以他們特別小心。仁錫被關(guān)在一個陰暗的地下室，他醒來思考自己為什么會被敵人懷疑，他回想在安全部審問Y13號的整個過程。馬峰九來找仁錫，他把眼鏡還給了仁錫，仁錫已經(jīng)明白敵人的意思，他用左手戴上眼鏡，馬峰九這才相信了仁錫。馬峰九招待仁錫吃喝，他以前是地主，金日成政府剝奪了他的土地，他十分憎恨所以做了美韓特務(wù)。仁錫看到院子里有個窩窩囊囊的老頭子是做仆人的，他猜想這是不是他們的同志青鳥的助手？馬峰九告訴仁錫這老頭腦子有病不會是敵人，他派老頭去街上皮鞋攤拿擦好的皮鞋，皮鞋匠韓冰給馬峰九指示，叫他考察Y13號的拳擊與射擊本領(lǐng)。這天仁錫跟著馬峰九上山打獵，仁錫兩槍打下了兩只野雞，準(zhǔn)確的槍法讓馬峰九無話可說。老頭去撿野雞被幾個事先安排好的特務(wù)阻攔，他們和馬峰九吵了起來，仁錫二話不說上去就和這幾個特務(wù)干了起來，那些歪瓜裂棗哪是仁錫的對手，仁錫一人兩拳就全倒下了，這時其中一個叫玄福的特務(wù)覺得仁錫有些面熟，好像在哪兒見過。仁錫終于通過了韓冰和馬峰九的審查，他們知道Y13號長期在香港、泰國混跡，善于拳擊與射擊，是個能人，馬峰九決定讓仁錫當(dāng)行動隊的隊長。仁錫來到地下室和行動隊員一一會面，一共才五六人，有碾米廠老板的兒子獨眼龍玄福，還有個自行車行老板，仁錫根本就瞧不起這些眉眼不正的家伙，他提出帶他們?nèi)ダ匣嫌?xùn)練的建議，第二天仁錫和這些行動隊員騎著自行車遠(yuǎn)行，在一個山口內(nèi)務(wù)部的同志用攝影機(jī)把行動隊的人全部拍攝下來，仁錫得到科長指示要迅速查清間諜頭子。仁錫到街上一個書店里找同志聯(lián)絡(luò)，沒想到玄福跟在他后邊，玄福忽然想起了他曾經(jīng)在公安局門口看見過仁錫，他頓時明白仁錫是政府的人。玄福立刻跑到馬峰九那兒報告，說去年他被公安局拘留時，見過仁錫，馬峰九大驚，韓冰一直懷疑仁錫，他建議給美國間諜頭子勞倫斯發(fā)報查清仁錫的真面目。在朝鮮和韓國交界的海域上有一個南北交易市場，輪機(jī)長斗燮一直在私營的海東號輪船上干活受夠了氣，其實他是個暗藏的美韓特務(wù)。勞倫斯接到田鼠的電報，他看見仁錫的照片大叫起來，這絕對不是Y13號，是共產(chǎn)軍！這天夜里玄福半夜三更叫仁錫去海邊散步，馬峰九、玄福他們都埋伏在那兒，馬峰九得到海東號上的特務(wù)傳回來的勞倫斯電報說仁錫是Y13號，馬峰九信任了仁錫，但玄福還是堅稱仁錫是共產(chǎn)軍，他要殺死仁錫，仁錫大怒斥責(zé)馬峰九，馬峰九也火了用無聲手槍打死了玄福，海東號上的特務(wù)斗燮躲在一邊看到了一切。仁錫覺得疑惑，為什么敵人沒動他？這天大白天有人給仁錫送來一張紙條，上面寫著叫他小心，并聲稱自己是青鳥的朋友，仁錫連忙往窗外看，斗燮正騎車遠(yuǎn)去。仁錫到海邊和海東號的輪機(jī)長斗燮搭訕，斗燮和他一樣酷愛拳擊，他還不能完全相信斗燮。仁錫要求馬峰九帶他去見頭兒，馬峰九帶他去了一個山洞，仁錫見到了皮鞋匠韓冰，他很生氣認(rèn)為這人不是頭兒。真正的頭兒田鼠是馬峰九家里那個看上去腦子有毛病的老頭，田鼠讓韓冰把仁錫帶到一個山巖間隱蔽的空房子里，韓冰一進(jìn)房間就被田鼠殺了，仁錫四處尋視，只見一個窗口出現(xiàn)了那個老頭的面孔，田鼠哈哈大笑說仁錫不是Y13號而是內(nèi)務(wù)部的偵察員，他讓仁錫禁閉在此等死就把窗戶關(guān)了，仁錫頓時陷入一片黑暗。他在黑暗中躺了兩夜，毫無辦法。正這時窗戶外扔進(jìn)了一把銼刀，仁錫趕緊上前看見斗燮悄悄的走開，他就用銼刀挫斷了鐵欄桿從窗戶里爬了出去，仁錫確定斗燮是自己人。仁錫正要走卻被田鼠擋住去路，兩人格斗起來，田鼠打不過仁錫只能承認(rèn)是考察仁錫，并且說讓仁錫做聯(lián)絡(luò)官去見勞倫斯。海東號船長是特務(wù)，他告訴仁錫青鳥是他干掉的，仁錫大怒想殺死船長，但他忍住了，他故意說輪機(jī)長斗燮可疑，船長立即去除掉斗燮。船長哪是斗燮的對手，斗燮把他制服后關(guān)照，他是船長的上司。船長把這一切告訴了仁錫，說仁錫的照片勞倫斯看過給打了保票的。仁錫這下覺得疑惑了，勞倫斯為什么沒戳穿自己的真面目？美國間諜頭子勞倫斯和助手鉑金正商議利用假Y13號仁錫把黑鷹斗燮打入朝鮮，至于已經(jīng)暴露的田鼠間諜網(wǎng)他們打算拋棄。仁錫知道自己完全暴露，但是勞倫斯為什么要見自己，他如果去見勞倫斯肯定非常危險，這其中所包含的敵人的陰謀詭計仁錫想搞清楚，他不能臨陣脫逃，仁錫決定挺身去見勞倫斯。仁錫又到書店和同志聯(lián)絡(luò)，科長接到了他的紙條，他得知仁錫這次甘愿冒著生命危險去和敵人作戰(zhàn)。仁錫乘船到了海上，他登上了特務(wù)盤踞的海東號，斗燮裝模作樣的呼他為同志，仁錫當(dāng)然明白斗燮和船長是一伙的。仁錫來到了勞倫斯的船上，韓國間諜頭子白萬植見到他很吃驚，仁錫說他代替Y13號來聯(lián)絡(luò)，白萬植找勞倫斯匯報，勞倫斯親自去見仁錫，他知道仁錫是共產(chǎn)軍，但仍和顏悅色的與仁錫對話，這時海東號船長聽說仁錫不是Y13號便想去白萬植那兒談?wù)?，斗燮見了便把船長砍死了。斗燮被當(dāng)作共產(chǎn)軍抓了起來，勞倫斯讓仁錫回朝鮮繼續(xù)工作。仁錫還是弄不明白敵人為什么不抓他。這時他看見斗燮被綁在船上遭到拷打，敵人還要槍斃斗燮，仁錫一看不能再等了，他果斷的拔槍打死了幾個特務(wù)，然后和斗燮一起乘著一艘快艇逃離了勞倫斯的船，勞倫斯和白萬植得意的大笑，只有鉑金認(rèn)為還不知道是誰上了誰的當(dāng)。仁錫和斗燮回到了朝鮮，科長親自去迎接他們，馬峰九和田鼠都被捕了，斗燮在招待所休息，他回想起勞倫斯對自己的叮囑，勞倫斯命令黑鷹斗燮假裝幫助仁錫取得共產(chǎn)軍信任之后，成立新的貓頭鷹、狐貍諜報網(wǎng)，然后對當(dāng)?shù)氐恼畽C(jī)關(guān)進(jìn)行大肆破壞，斗燮躊躇滿志的答應(yīng)了?，F(xiàn)在他正準(zhǔn)備實行預(yù)定計劃。內(nèi)務(wù)部官員審訊了馬峰九、田鼠等人之后，斗燮隱藏的諜報網(wǎng)名單也被查獲，科長讓仁錫去逮捕斗燮。這天斗燮在招待所里喝茶，仁錫來到他面前直截了當(dāng)揭露他的美韓特務(wù)的真面目，斗燮矢口抵賴，仁錫拿出斗燮的鋼筆說這里藏著你的諜報網(wǎng)的名單，斗燮一下子泄了氣，黑鷹剛剛起飛就被內(nèi)務(wù)部的偵察員們擊落，這件案子發(fā)生在朝鮮戰(zhàn)爭爆發(fā)前一年，仁錫完成任務(wù)后輕松的走在街上，他為人民和國家的安危立下了不小的功勞。編劇樸松民，導(dǎo)演金吉河，本片講述了朝鮮戰(zhàn)爭爆發(fā)前的1949年，美韓特務(wù)妄圖對朝鮮進(jìn)行破壞活動，以配合即將開始的資本主義和共產(chǎn)主義兩大敵對國間的大戰(zhàn)，顯示了美韓和朝鮮的勢不兩立的政治對峙和你死我活的間諜斗爭，朝鮮對美韓特務(wù)的描繪是漫畫式的，也是蠢豬式的，而對正面主人公的塑造則一貫高大上、無所不能的英雄化，所以故事情節(jié)有些簡單化而不太可信，從戲劇性上講更是蹩腳的。音樂尚可，主演崔大鉉、樸奉益、郭明曙、尹燦、金光文、全龍珠